Длинная позиция (или лонг, от английского long)  характеризует традиционную ситуацию, в которой инвестор покупает актив с расчетом, что стоимость его вырастет. После чего он рассчитывает его продать и получить прибыль. Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка. Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких (игра на понижение) либо long — длинных (игра на повышение) торговых позиций.

Именно поэтому, покупку биржевых финансовых инструментов стали называть длинными позициями, а их продажу — короткими позициями. Все указанные выше взаимодействия после нажатия кнопки «продать акции» совершаются за считанные миллисекунды. Для трейдера вообще не заметен процесс одалживания ценной бумаги и последующей её передачи новому владельцу. Поэтому для многих подобные операции кажутся ошибочными и звонят брокеру с просьбой убрать минус из портфеля.

Торговые сигналы для шорта

Для начала давайте рассмотрим как формируется шортовая позиция на бирже. Изначально клиент не имеет акций конкретной компании в своем портфеле. По той или иной причине он хочет заработать на снижении цены не покупая её.

Представьте, вы продали актив и должны его брокеру, но котировки пошли не в ту сторону, в которую вы рассчитывали. Вы терпите убытки, каждый день долг растет и когда он достигает критического значения, вам приходит уведомление на электронную почту от брокера, что пора закрыть сделку. Если денег на момент списания не будет или их окажется недостаточно, брокеру ничего не останется, как забрать у вас часть акций из портфеля и реализовать их по рыночной цене. Эмитенты формируют список получателей дивидендов на определенную дату – этот день называется «днем отсечки». Когда этот срок наступает, акции компании, собирающейся поделится прибылью, закономерно падают в цене на размер выплаченных дивидендов.

• Разница между ценой продажи и ценой покупки и является прибылью трейдера-медведя.
• В этом случае можно открыть короткую позицию, на акции Сбербанка и получить прибыль на краткосрочном падении цены.
• Если вы ставите на падение курса акций, то для убытков пределов нет.
• У него может быть гибкий график работы, он может отдыхать по мере необходимости и работать в своем собственном темпе, в отличие от наемного.

Так что устраивайтесь поудобнее, уважаемые читатели, и начнем. В 2010 году вышла книга Майкла Льюиса «Большая игра на понижение. Тайные пружины финансовой катастрофы» о предпосылках и развитии ипотечного кризиса в США, главным героем которого стал Майкл Бьюрри.

Что такое шорт и лонг

Правда, во всех примерах я не учитывал, что за совершение сделок брокеру нужно платить комиссионные. Короткая позиция может быть принудительно закрыта брокером. Это происходит в тех случаях, когда у трейдера не хватает собственных средств для обратного выкупа акций. Чтобы портфель не ушёл в минус, брокер принудительно закрывает сделку, списывая деньги со счёта клиента. Цена, при достижении которой позиция закрывается в принудительном порядке, устанавливается заранее.

Это очень просто – вы берете у брокера в долг требуемую валюту или, к примеру, акции и продаете их по текущей цене (открываете позицию Sell). Короткие позиции представляют собой абсолютно противоположенные по смыслу длинным сделки. Существует огромное количество торговых стратегий, с помощью которых инвестор может заработать на фондовом рынке. Но все они сводятся лишь к двум способам извлечения прибыли — на росте или на падении котировок. На биржевом сленге данные стратегии принято называть лонг и шорт соответственно. Клиенты не имеют права совершать маржинальных сделок или выводить денежные средства в маржу, пока НПР1 не станет больше 0.

Какие еще есть нюансы у торговли шортами

Пока вы не закрыли короткую позицию, у вас на счете есть дополнительные деньги от продажи не принадлежавших вам акций. В этой статье мы поговорим про такие базовые понятия как лонг и шорт на бирже. Они пришли к нам из англоязычных терминов и крепко укоренились в словаре трейдеров.

Торговый день — наиболее актуальное время для тех, кто торгует по внутридневной и краткосрочной стратегии. Не стоит рассчитывать на деньги, которые поступили на счет после продажи акций. Поэтому сначала необходимо выполнить обязательства перед брокером, а только потом пользоваться денежными средствами. Процедура закрытия также реализуется в стандартном режиме. Ваш капитал растет не только за счет увеличения стоимости акций, но и благодаря дивидендам, которые выплачивает по акциям компания.

Вы можете попрактиковаться в расстановке ордеров и оценке результата без потери средств, как если бы вы расставляли реальные ордера со своего счета. Открытие подобных позиций может быть интересно для арбитражеров, а также для инвесторов, которые занимаются хэджированием. Но получать прибыль в такой ситуации от курсового изменения котировок затруднительно. https://boriscooper.org/ В торговой платформе MetaTrader 4 длинная позиция означает операцию Buy. Стоит отметить, что вышеуказанные названия позиций абсолютно не взаимосвязанны с промежутком времени, в продолжение которого участник торгов удерживает сделку открытой. Открытыми такие сделки могут оставаться несколько секунд, дней, недель и даже месяцев.

Новые возможности заработать

В результате все начали покупать акции Сбербанка, что привело к росту акций на 15%. Из этого примера видно, что длинная и короткая позиция используется в зависимости от ситуации на бирже и движения тренда. Прошел почти месяц и на мировых площадках начались продажи, особенно «плохо себя чувствуют» акции Сбербанка – они упали на 10%, то есть теперь цена их 77,4 рубля за единицу акции. Чтобы открыть короткую торговую позицию, надо определить локальный максимум цены, соотнести его с группой используемых технических индикаторов и провести сделку.

Еще хочу сказать, что шортить на фондовом рынке можно не все акции. Обычно такие операции производятся только с ликвидными активами. У каждого брокера есть перечень ценных бумаг, которые он дает в кредит. На жаргонном языке короткие позиции называются медвежьими. Для меня было открытием, что большинство частных инвесторов на бирже не знают о существовании коротких позиций. И зачастую, когда отображаются акции в портфеле со знаком минус после нескольких выставленных заявок, считают что в брокерском приложении ошибка.

Так же напоминаю, что бумаги, которую вы собираетесь зашортить, не должно быть в вашем портфеле, иначе вы просто продадите имеющийся актив вместо короткой продажи. Таким образом, для открытия короткой позиции нужно провести более тщательный анализ рынка, так как неверное решение может лишить трейдера денег за считаные минуты. При таком кредитовании брокер рассчитывает начальную и минимальную маржу.

Одновременное открытие позиций лонг и шорт

С 1 октября 2021 года Банк России ввел обязательное тестирование для неквалифицированных инвесторов, в которое входит проверка знаний основ маржинальной торговли. Необходимо успешно сдать тест или иметь статус квалифицированного инвестора. Начинающим инвесторам важно знать, что не по всем активам можно вставать в шорт.

Какие акции можно шортить и как открыть шорт-позицию

Трейдер должен не только определить, что актив переоценен. Но и правильно оценить момент, когда его стоимость начнет снижаться. Это может потребовать глубокого анализа фундаментальных и технических факторов.

Вася даже не сможет продать четвёртую акцию, в то время, когда Петя будет покупать и покупать ещё подешевевшие акции. Такие сделки также происходят постоянно в нашей жизни, только названия у них нет. Купил помидоры оптом по 30 рублей за килограмм, а потом продаешь в розницу по 50 рублей. Если его прогноз сбудется, и цена действительно вырастет, он закрывает ордер продажей. В торговом терминале МетаТрейдер 4 есть всего 3 кнопки — «Купить», «Продать» и «Закрыть». Среди крупных игроков на бирже может возникнуть следующая ситуация.

Получается так, что не имея на бркоерском счете бумаг можно их продать другому инвестору на бирже. Например, вы предполагаете, что нефть Олега Тинькова арестуют и после шорт и лонг одновременно этой новости акции его компании упадут. Это очевидный факт, если владеть информацией или предположением. Так вот, возникает вопрос как можно зарабоать на падении акций.